Analyse de la consommation alimentaire et du marché des protéines au Kosovo
Selon les données d'ASK, le pourcentage de ménages kosovars pouvant consommer régulièrement de la viande est passé de 38,7 % à 57,8 %. Analyse pour les investisseurs du secteur FMCG, du commerce de détail et de l'alimentation.
Principales conclusions (2024) : En 2024, 57,8 % des ménages du Kosovo ont déclaré (Oui/Po) qu'ils avaient la capacité financière de consommer des protéines coûteuses telles que la viande, le poulet ou le poisson tous les deux jours. 42,2% du marché ne peut pas répondre à cette norme
.
Variation selon les années : il existe une tendance à la hausse fluctuante mais forte du pouvoir d'achat alimentaire des consommateurs. Alors que le taux de ceux qui pouvaient se permettre cette dépense était de 38,7% en 2018
, est passé à 57,0% en 2021 avec la reprise économique après la pandémie
a diminué à 49,2 % en 2022, lorsque l’inflation alimentaire mondiale se fait sentir
et a culminé à 63,5% en 2023
. Le taux de 57,8 % en 2024 indique que le marché a surmonté les chocs inflationnistes et atteint un standard de consommation de protéines stable.
.
Commentaire des investisseurs : Cette forte augmentation de la consommation régulière de produits alimentaires relativement chers tels que la viande et le poisson indique que le panier de consommation moyen du consommateur augmente rapidement. Pour les détaillants alimentaires, le « montant du panier » est la clé de la rentabilité. Le fait que 57,8 % de la société puisse acheter des produits alimentaires de première qualité prouve que la concurrence dans le secteur des supermarchés et des produits de grande consommation au Kosovo s'est déplacée vers « la diversité et la qualité » plutôt que vers les prix. (Attention : ces données à elles seules ne suffisent pas pour la décision d'investissement ; elles doivent être évaluées en même temps que les taxes sur les importations alimentaires, les capacités locales de production de viande et les taux d'inflation alimentaire).
Cette amélioration des normes nutritionnelles des ménages présente les opportunités de marché suivantes pour les investissements dans le commerce de détail et l’alimentation :
Supermarchés et vente au détail organisée : La transition du modèle traditionnel de « épicerie » vers des chaînes de supermarchés modernes proposant de grands rayons de viande/poisson/épicerie fraîche s'accélère. Pour les chaînes d’épicerie étrangères ou les distributeurs FMCG, le marché du Kosovo dispose d’une clientèle fidèle au pouvoir d’achat croissant.
Investissements dans la chaîne du froid et la logistique : L’augmentation de la consommation de viande et de poisson crée la nécessité d’importer, de stocker et de livrer ces produits sur les marchés en toute sécurité. Il existe un déficit opérationnel très rentable pour les entrepôts frigorifiques industriels et les flottes logistiques réfrigérées (investissements B2B) au Kosovo.
Secteur de la gastronomie et de la restauration : La capacité des ménages à consommer de la viande à la maison alimente directement la culture de la restauration au restaurant (HORECA). Les steakhouses, les chaînes de restaurants de poulet/burger et les investissements dans la gastronomie de qualité trouvent une forte réponse des consommateurs sur le marché du Kosovo.
Pouvoir d’achat des aliments (protéines) à valeur ajoutée des ménages au Kosovo par années
Année
Possibilité d'acheter de la viande/du poisson tous les deux jours (oui)
Je ne peux pas obtenir (Non)
Commentaire du marché
2018
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%38.7
—
—
—
%61.3
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—
Faible puissance de réception
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—
2020
—
—
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%46.0
—
—
—
%54.0
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—
Récupération progressive
—
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—
2021
—
—
—
%57.0
—
—
—
%43.0
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—
Forte croissance
—
—
—
2022
—
—
—
%49.2
—
—
—
%50.8
—
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—
Pression inflationniste (déclin)
—
—
—
2023
—
—
—
%63.5
—
—
—
%36.5
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—
Sommet du marché (reprise)
—
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2024
—
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%57.8
—
—
—
%42.2
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Forte demande stabilisée
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. (Remarque : ce tableau à lui seul ne suffit pas à la décision d'investissement, il s'agit d'une évaluation préliminaire).
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