Pour un investisseur envisageant de se lancer dans le secteur du commerce électronique, de la vente au détail ou des services au Kosovo, il est essentiel d'analyser non seulement le pouvoir d'achat du public cible, mais également ses « habitudes de paiement et risques de recouvrement ». Les données publiées par l'Agence statistique du Kosovo (ASK) sur les difficultés de paiement des ménages fournissent une évaluation préliminaire critique des besoins du marché en matière de fiabilité du recouvrement et de systèmes de paiement flexibles.
La capacité à payer les factures régulières et les dépenses obligatoires est l’indicateur le plus élémentaire du risque de crédit dans un pays. Selon les données de l'enquête ASK de 2024, la capacité de paiement des consommateurs kosovars tend généralement à s'améliorer. Alors que 24,6% des ménages effectuent "facilement" leurs paiements, 36,1%, qui constituent l'essentiel du marché, peuvent réaliser ces transactions "avec quelques difficultés".
. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que la part du groupe à risque élevé, qui éprouve de « grandes difficultés » dans ses paiements, dans le marché total reste à un niveau très bas de 5,4 %.
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Amélioration des finances des consommateurs de 2018 à 2024
Lorsque l’on regarde l’année 2018 pour comprendre l’évolution du comportement des consommateurs, le tableau est beaucoup plus fragile. Alors que le taux de ceux qui effectuaient leurs paiements « avec de grandes difficultés » était de 17,4 % en 2018, ce taux est tombé à 5,4 % sur une période de 6 ans, prouvant que les flux de trésorerie dans les économies des ménages sont devenus plus stables.
. Le fait que le taux de ceux qui peuvent effectuer des paiements « facilement » soit passé de 10 % à 24,6 % au cours de la même période augmente l'attractivité du marché du Kosovo pour les entreprises vendant du B2C (business to consumer).
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"Acheter maintenant, payer plus tard" (BNPL) et systèmes de versement
Le large public, qui représente 36,1% du marché et effectue ses paiements avec « quelques difficultés », représente la classe moyenne qui ne renonce pas aux achats mais qui a besoin de temps pour gérer sa trésorerie.
. Les plateformes de commerce électronique et les chaînes de vente au détail élargissant leurs infrastructures de paiement par carte de crédit ou intégrant directement des solutions fintech telles que « Buy Now Pay Later » (BNPL) dans leurs systèmes de paiement accéléreront la décision d'achat de ce public et augmenteront leur panier moyen.
La diminution significative du nombre de personnes rencontrant de « grandes difficultés » dans leurs paiements (5,4 %) montre que le risque de créances irrécouvrables a diminué pour les entreprises de télécommunications, de services par abonnement (SaaS) et de construction/meubles vendant des billets à ordre. Le marché du Kosovo repose sur une base très fiable pour les modèles d'abonnement et de vente à tempérament avec une analyse précise de la cote de crédit.