L'un des paramètres sur lesquels les investisseurs souhaitant opérer dans le secteur bancaire, de la microfinance, de la fintech ou de la vente au détail sur le marché du Kosovo devraient se concentrer est « la capacité d'emprunt et de paiement des consommateurs ». Les statistiques sur le fardeau du remboursement des prêts aux ménages régulièrement publiées par l'Agence statistique du Kosovo (ASK) dressent un tableau extrêmement positif et basé sur des données du risque de recouvrement du marché et de l'ouverture à de nouvelles demandes de prêts.
La diminution de la pression des remboursements de prêts sur les consommateurs dans une économie ouvre la voie à de nouvelles vagues de consommation et à de nouveaux outils de services financiers sur ce marché. Selon les données actuelles d'ASK pour 2024, 44,6 % des ménages kosovars endettés décrivent cette situation comme « un lourd fardeau ». Bien que ce ratio comporte encore un risque considérable, le fait qu'une grande partie du marché évalue les prêts dans les catégories « charge partielle » (39,8 %) ou « pas du tout charge » (15,6 %) indique que la capacité financière est en expansion.
Baisse du stress financier de 2018 à 2024
Il est essentiel d’examiner les données historiques pour comprendre le dynamisme du marché. En 2018, 61,3 % des ménages au Kosovo considéraient les remboursements de prêts comme un lourd fardeau. Ce taux a bondi à 67,8% en 2020 avec la contraction économique provoquée par la pandémie et les fermetures. Cependant, avec la reprise économique, ce stress a diminué rapidement et est tombé à 44,6 % en 2024.
Plus important encore, le taux de ceux qui jouissent d'une grande liberté financière, qui déclarent que les remboursements de leurs prêts « ne créent aucune charge » sur leur budget, a atteint 15,6 % en 2024, alors qu'il n'était que de 1,6 % en 2021. Cela prouve que les limites de crédit et l'appétit d'emprunt augmentent sur le marché de la consommation.
L'allégement du fardeau du crédit des consommateurs créera de nouvelles demandes de prêts, en particulier pour des besoins tels que l'achat d'appareils électroménagers, de technologie et de véhicules. Le fait que les taux hypothécaires soient tombés à 0,0 % au Kosovo montre que le marché se tourne vers les prêts à la consommation à court/moyen terme, les institutions de microfinance et les plateformes de prêts numériques plutôt que vers les prêts à long terme.
La grande classe moyenne, qui peut facilement rembourser le prêt (15,6 %) ou le rembourser avec difficulté partielle (39,8 %), réagira fortement aux possibilités de paiement échelonné dans le commerce électronique et les achats physiques. Les systèmes BNPL (Buy Now, Pay Later) et les options de crédit en magasin à intégrer dans les plateformes sont les outils les plus puissants qui augmenteront directement les taux de conversion des ventes.